O C MOTTA atua como parceiro de longo prazo em operações de Private Equity e Venture Capital, acompanhando investidores, gestores, fundadores e companhias investidas desde a entrada do capital até o evento de liquidez. Nossa assessoria combina técnica societária, experiência transacional e capacidade negocial para estruturar operações com mecânica contratual de preço juridicamente protegida, governança eficiente, incentivos alinhados, risco contratualmente alocado, documentação padronizada e caminho de saída preservado.
Private Equity
O C MOTTA assessora investidores, gestores e companhias em operações de Private Equity com foco na execução jurídica da operação, na preservação da lógica econômica definida pelo cliente, na proteção jurídica da aquisição, na organização da governança da investida e na preparação da saída. Atuamos em aquisições de controle, aumentos de participação, reorganizações societárias, consolidação de setor, financiamento da aquisição, padronização documental, governança de portfólio e desinvestimentos.
+ Aquisição de controle ou participação relevante minoritária
Estruturação e negociação de aquisições majoritárias, investimentos relevantes minoritários, aumentos de participação e reorganizações societárias preparatórias.
+ Buy-side para investidores financeiros
Assessoria ao investidor na leitura jurídica da oportunidade, definição da estrutura de aquisição, due diligence, negociação de garantias, indenização, condições precedentes e documentação de fechamento.
+ Mecânica contratual de preço
Estruturação jurídica de ajuste de preço, dívida líquida, capital de giro, earn-out, escrow, retenções, indenizações e demais mecanismos contratuais que protegem o racional econômico da operação.
+ Padronização de documentos de aquisição e venda
Criação e aprimoramento de modelos de contratos de compra e venda, acordos de investimento, instrumentos de aumento de participação, documentos de fechamento, aprovações societárias, notificações e materiais recorrentes de execução.
+ Due diligence orientada ao investimento
Revisão jurídica faseada, com separação entre riscos que afetam a estrutura contratual, temas que exigem proteção específica, contingências relevantes e pontos que podem comprometer governança, financiamento ou saída futura.
+ Governança da investida
Estruturação de conselhos, comitês, matérias reservadas, quóruns qualificados, direitos de informação, aprovações relevantes, controles internos e mecanismos de supervisão pelo investidor.
+ Políticas internas e SOPs para investidas
Implementação de políticas de alçadas, contratação, partes relacionadas, despesas, assinatura de documentos, proteção de dados, compliance, gestão documental e procedimentos operacionais padronizados para companhias do portfólio.
+ Incentivos de gestão e RSUs
Desenho de planos de incentivo, opções de compra, ações ou quotas restritas, RSUs, phantom shares, earn-outs, bônus de transação, vesting, regras de permanência e consequências econômicas de saída.
+ Aumento de participação e reorganizações
Assessoria em follow-ons, recapitalizações, conversões, reorganizações de participação societária, entrada ou saída de sócios e ajustes de governança após novas etapas de investimento.
+ Aquisições complementares e consolidação de setor
Atuação em plataformas de aquisição, operações complementares, integração de ativos, reorganização societária, padronização de governança e construção de escala para venda futura.
+ Financiamento da aquisição
Coordenação da documentação jurídica entre aquisição, dívida, garantias, covenants, condições de desembolso, aprovações societárias e cronograma de fechamento.
+ Desinvestimento e liquidez
Preparação e execução de saídas por venda estratégica, venda para outro fundo, alienação secundária de participação societária, processo competitivo, estrutura dual track ou IPO no Brasil ou no exterior.
Venture Capital
O C MOTTA assessora operações de Venture Capital com foco na qualidade jurídica da rodada, na clareza dos direitos econômicos, na proteção da participação societária, na governança adequada ao crescimento e na preparação da companhia para novas captações ou eventos de liquidez. Atuamos em rodadas de investimento, instrumentos conversíveis, reorganizações pré-investimento, entrada de novos investidores, aumentos de participação, políticas internas, incentivos e saídas.
+ Rodadas de investimento
Estruturação e negociação de rodadas iniciais, rodadas de crescimento, bridge rounds, rodadas pré-liquidez e novas captações com investidores existentes ou novos investidores.
+ Term sheets e documentos da rodada
Elaboração e negociação de term sheets, acordos de investimento, contratos de subscrição, instrumentos conversíveis, mútuos conversíveis, acordos de acionistas e documentos acessórios.
+ Padronização de documentos de investimento
Criação e aprimoramento de modelos de term sheet, acordo de investimento, acordo de acionistas, instrumentos conversíveis, documentos de aumento de participação, side letters, aprovações societárias e documentos de fechamento.
+ Estrutura de participação societária
Organização da participação de fundadores, investidores, executivos e colaboradores, com análise jurídica de diluição, instrumentos conversíveis, planos de incentivo e direitos econômicos.
+ Direitos dos investidores
Estruturação de preferência de liquidação, anti-diluição, direitos de preferência, venda conjunta, venda forçada, direitos de informação, matérias reservadas e proteção contra operações com partes relacionadas.
+ Governança para crescimento
Definição de regras de administração, composição de conselho, observadores, quóruns, orçamento, contratações relevantes, captações futuras, endividamento e aprovação de temas sensíveis.
+ Políticas internas e SOPs para investidas
Estruturação de políticas de aprovação, assinatura, contratação, propriedade intelectual, proteção de dados, compliance, despesas, contratação de executivos, gestão de documentos e rotinas internas replicáveis.
+ Incentivos, retenção e RSUs
Estruturação de stock options, RSUs, phantom shares, bônus de performance, vesting, regras de saída, planos para colaboradores-chave e mecanismos de alinhamento entre fundadores, executivos e investidores.
+ Novas rodadas e aumento de participação
Assessoria em follow-ons, conversões, exercícios de direitos preferenciais, reprecificação, extensão de caixa, entrada de novos investidores e ajustes de governança.
+ Preparação para liquidez
Organização jurídica da companhia para venda estratégica, entrada de investidor de crescimento, alienação secundária de participação societária ou preparação para mercado de capitais.
Fundadores e Companhias Investidas
O C MOTTA atua ao lado de fundadores e companhias investidas para transformar a entrada de capital em crescimento sustentável, preservação de direitos relevantes e estrutura societária preparada para novas rodadas e eventos de liquidez. Nossa atuação traduz a proposta do investidor, identifica condições usuais de mercado, protege a governança essencial e organiza os incentivos entre fundadores, executivos e capital financeiro.
+ Negociação com investidores
Assessoria aos fundadores na análise de term sheets, diluição, preferência de liquidação, direitos de veto, governança, liquidez, obrigações pós-investimento e direitos de saída.
+ Proteção dos fundadores
Estruturação de direitos de permanência, vesting, regras de saída, proteção contra diluição excessiva, poderes de gestão, direitos de informação e participação em decisões relevantes.
+ Organização pré-rodada
Revisão societária, saneamento documental, regularização de contratos estratégicos, propriedade intelectual, relação com colaboradores, contingências relevantes e preparação para due diligence.
+ Governança da companhia investida
Criação de regras claras para administração, conselho, orçamento, captação futura, contratação de executivos, aprovação de operações relevantes e relacionamento com investidores.
+ Políticas internas e procedimentos
Implementação de políticas internas, alçadas decisórias, regras de assinatura, rotinas de aprovação, controles documentais, proteção de dados e SOPs compatíveis com a disciplina esperada por investidores institucionais.
+ Incentivos para crescimento
Estruturação de planos de opção, RSUs, phantom shares, bônus de performance, retenção de talentos e alinhamento econômico entre fundadores, executivos e investidores.
+ Novas rodadas e expansão
Apoio jurídico em follow-ons, entrada de novos investidores, reorganizações societárias, aquisições estratégicas, expansão internacional e preparação para liquidez.
+ Saída dos fundadores ou da companhia
Assessoria em venda estratégica, venda para fundo, alienação secundária de participação, reorganização pré-venda e preparação para IPO no Brasil ou no exterior.
